新聞與報告

2023年1月30日至2023年2月3日

美股

週四美股市場:

 

美股:道指跌0.11%,標普500指數漲1.47%,納斯達克漲3.25%。

 

歐股:歐洲STOXX 600指數收漲1.35%。德國DAX 30指數收漲2.16%。法國CAC 40指數收漲1.26%。英國富時100指數收漲0.76%。

 

債市:美國10年期基準國債收益率跌1.85個基點,報3.3982%。兩年期美債收益率跌1.25個基點,報4.0939%。

 

商品:WTI 3月原油期貨收跌0.53美元,跌幅0.69%,報75.88美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌0.67美元,跌幅0.81%,報82.17美元/桶。COMEX 4月黃金期貨收跌0.6%,連續第二個交易日下跌,報1930.80美元/盎司。LME期銅收跌34美元,報9052美元/噸。LME期鎳收漲494美元,報29790美元/噸。LME期錫收漲564美元,報29377美元/噸。

 

繼美聯儲後,市場再度鴿派解讀歐央行和英央行加息,拉加德鷹派講話未扭轉市場的加息週期快結束預期。納指漲超3%創兩月最大漲幅,距牛市一步之遙,道指盤初轉跌後未能轉漲,能源板塊跌2.5%。Meta漲超20%創近十年最大漲幅;亞馬遜和穀歌收漲超7%,盤後公佈財報後均曾跌超5%,蘋果收漲近4%,盤後財報後跌超3%。加息暫停期望升溫,歐債收益率跳水,10年期英債收益率降30個基點,意債收益率降近40個基點、創近三年最大降幅。歐元跌離九個月高位,英鎊跌超1%,美元脫離九個月低谷。美油連創三周新低,美國天然氣盤中漲超5%後轉跌,本週三度創21個月新低。黃金創九個多月盤中新高後轉跌。

 

港股

2月3日週五,港股持續回檔,兩指數低開低走,截至發稿,恒指跌1.7%,恒生科技指數跌近1.6%。

 

盤面上,醫療板塊爆發,SaaS概念強勢延續,科技股、內房股、汽車股、教育股普跌。

 

攜程跌超4%,京東、阿裡跌超3%,此前連續兩日大漲的百度跌超2%。理想、小鵬、長城跌超3%,零跑跌超2%,蔚來跌近2%。

 

重點新聞

亞馬遜四季度AWS不及預期,市場擔憂雲業務增速熄火,一季度指引低迷,盤後一度跌超5%。

 

亞馬遜四季度業績略超預期,但AWS營收不及預期,且增速為20%,和三季度的27.5%相比大幅放緩。市場擔憂作為現金奶牛的AWS部門增速將持續放緩,恐怕將會拖累亞馬遜的業績。亞馬遜預計今年一季度收入增速持續低迷,令投資者擔心該公司的主要電子商務業務停滯不前。

 

谷歌母公司營收利潤遜於預期,廣告收入為IPO以來第二次下滑,YouTube業績不佳,穀歌雲同比增32%,盤後一度跌超4%。

 

谷歌四季度營收和EPS均遜於預期,連續第三個季度盈利同比下滑,四季度廣告收入同比跌3.6%,為2004年IPO上市以來第二次下滑,此前的下滑發生在歐美疫情爆發後的2020年二季度。四季度YouTube廣告收入同樣遜於預期並同比跌7.8%,三季度曾為有史以來首次下滑。谷歌雲收入雖遜於預期,但同比增32%,繼續成為增長引擎。谷歌盤後一度漲1%,隨後迅速轉跌4%。

 

蘋果四季度收入跌幅六年最大,iPhone銷售2020年來首降,大中華區收入超預期,盤後跌4%後一度轉漲。

 

在去年末最重要的消費電子產品購物季,蘋果財報大多遜於預期。總營收同比跌超5%為2019年以來首次同比下滑,EPS同比跌近11%,iPhone收入跌超8%、Mac收入跌近29%、可穿戴產品收入跌超8%,均遜於預期。大中華區和iPad收入均超預期,服務收入再創新高,活躍設備安裝量超過20億創新高。CEO庫克稱,如果不是因為供應問題,iPhone本來會實現收入增長。隨著中國在2022年12月份重新放開,預計需求將更加強勁。

 

消息來源:華爾街見聞